力拓在华三高管涉嫌间谍被抓,首钢一高层被拘
力拓中国铁矿石业务
总经理涉嫌间谍罪
被拘
2009年07月09日04:49 新京报 张奕
三名铁矿石销售团队成员同样因“间谍罪”被拘留
本报讯 （记者张奕）在铁矿石谈判进入最后关头之际，力拓中国昨日证实，其四名员工被拘留，其中一人为力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理胡士泰(Stern Hu)。
另据《财经》网报道，澳大利亚外交部长史密斯的发言人昨日称，力拓雇员胡士泰因涉嫌犯有间谍罪而被拘捕，并还被指控偷窃国家机密。上海市国家安全局向其表示“此案在上海市国家安全局依法审查过程中，具体情况无可奉告。”
力拓中国昨日向本报证实，这四人7月5日被拘留，目前力拓仍未与他们取得联系，公司将充分配合中方的调查，并正在向相关部门寻求对有关事情的说明。
据记者了解，胡士泰原籍中国，后移民澳大利亚，取得澳大利亚国籍，他本人还是力拓铁矿石谈判组成员。据澳大利亚媒体称，另外被拘三人也都是铁矿石销售团队成员。胡士泰持有澳洲护照，其余三人均持中国护照。
■ 相关新闻
钢协称铁矿石谈判仍在继续
本报讯 （记者张奕）昨日有报道称2009年中国铁矿石谈判终于落定，中国钢企与力拓达成的协议中粉矿降幅32.95%，块矿降幅44.46%。与日韩不同的是，该价格并非年度价格，而是半年价，即有效期到10月底结束，而钢企将会继续下半年价格的谈判。
不过昨日记者了解到，钢协相关负责人否认该报道，并称谈判仍在进行，结果并不确定。一位钢铁分析师认为，中方接受首发价，但采取半年定价模式的可能性很大，“但是意外的事情太多，因此可能结果还要推迟一段时间才能公布”。目前大部分钢企已经开始按三巨头（力拓、必和必拓与淡水河谷）在去年长协矿价格基础上打6.7折，作为预付款来购买长协矿。而这一“临时价格”将在中国长协矿价格正式出台后，根据多退少补的规矩再行结算。
此前有钢企透露，三巨头已停止向中国供应现货矿。对此，分析师表示，三巨头现货矿不能说已经停止，但确实大幅减少，减少供应的更主要原因是随着经济情况好转，日韩欧美的钢铁产能开始释放，对铁矿石需求增加，三巨头“肯定要先保证长协矿供应，剩余的才能拿来卖现货”。这也是中国需要尽快定下长协矿的原因。
总经理涉嫌间谍罪
被拘
2009年07月09日04:49 新京报 张奕
三名铁矿石销售团队成员同样因“间谍罪”被拘留
本报讯 （记者张奕）在铁矿石谈判进入最后关头之际，力拓中国昨日证实，其四名员工被拘留，其中一人为力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理胡士泰(Stern Hu)。
另据《财经》网报道，澳大利亚外交部长史密斯的发言人昨日称，力拓雇员胡士泰因涉嫌犯有间谍罪而被拘捕，并还被指控偷窃国家机密。上海市国家安全局向其表示“此案在上海市国家安全局依法审查过程中，具体情况无可奉告。”
力拓中国昨日向本报证实，这四人7月5日被拘留，目前力拓仍未与他们取得联系，公司将充分配合中方的调查，并正在向相关部门寻求对有关事情的说明。
据记者了解，胡士泰原籍中国，后移民澳大利亚，取得澳大利亚国籍，他本人还是力拓铁矿石谈判组成员。据澳大利亚媒体称，另外被拘三人也都是铁矿石销售团队成员。胡士泰持有澳洲护照，其余三人均持中国护照。
■ 相关新闻
钢协称铁矿石谈判仍在继续
本报讯 （记者张奕）昨日有报道称2009年中国铁矿石谈判终于落定，中国钢企与力拓达成的协议中粉矿降幅32.95%，块矿降幅44.46%。与日韩不同的是，该价格并非年度价格，而是半年价，即有效期到10月底结束，而钢企将会继续下半年价格的谈判。
不过昨日记者了解到，钢协相关负责人否认该报道，并称谈判仍在进行，结果并不确定。一位钢铁分析师认为，中方接受首发价，但采取半年定价模式的可能性很大，“但是意外的事情太多，因此可能结果还要推迟一段时间才能公布”。目前大部分钢企已经开始按三巨头（力拓、必和必拓与淡水河谷）在去年长协矿价格基础上打6.7折，作为预付款来购买长协矿。而这一“临时价格”将在中国长协矿价格正式出台后，根据多退少补的规矩再行结算。
此前有钢企透露，三巨头已停止向中国供应现货矿。对此，分析师表示，三巨头现货矿不能说已经停止，但确实大幅减少，减少供应的更主要原因是随着经济情况好转，日韩欧美的钢铁产能开始释放，对铁矿石需求增加，三巨头“肯定要先保证长协矿供应，剩余的才能拿来卖现货”。这也是中国需要尽快定下长协矿的原因。
首钢一负责人被拘 山
东等钢铁重地将被
调查
2009年07月09日01:37 南方网 邓瑶 王洁
间谍案，还是商业案？
对于复杂的铁矿石国际国内贸易而言，这两者或许并不矛盾。
北京时间7月7日晚，《悉尼先驱晨报》在其网站报导，力拓的铁矿石销售团队成员被上海市公安局拘留，四名员工中一人持澳大利亚护照，三人持中国护照。
本报记者独家获悉了四人身份——四人中身份最为显眼是澳籍华人胡士泰。作为力拓上海首席代表、哈默斯利铁矿中国区的总经理，他负责力拓在华矿石的销售工作。据知情人士透露，7月5日当天，随同其本人被相关部门带走的还有他的个人电脑。
知情人士告诉记者，另三人中一名为经理刘才魁，另两位为员工，叫王勇、葛民强。
一名接触过刘才魁和王勇的业内人士表示，刘才魁刚去力拓不久，王勇则是力拓的老员工。
8日下午，澳大利亚外交部长Stephen Smith在新闻发布会上表示，胡士泰(Stern Hu)因涉嫌从事间谍活动和窃取中国国家机密而遭中方拘留。但力拓则称，未发现有任何证据来支持中国当局对其雇员发起的间谍嫌疑调查。
力拓墨尔本发言人Ian Head在发给本报记者的书面声明中证实，力拓上海四名员工在上海被中方相关机构拘留并在接受问讯。公司不清楚事件原因，但力拓表示将积极配合中国方所希望进行的任何调查，同时力拓正在寻求对有关事情的说明。
7月8日上午，澳大利亚外贸外交部媒体发言人向本报记者确认澳大利亚政府正在试图通过紧急领事途径与被拘留的澳大利亚人取得联系。但无法对事件原因进行置评。
Smith透露，澳方和中国达成领事协议在本周五之前和胡士泰取得联系，澳方还要求让胡在上海的妻子和力拓相关工作人员看望胡士泰本人。
Stephen Smith同时表示没有证据表明胡士泰被拘和力拓商业事件间存在任何联系，包括之前和中铝195亿美元交易案的流产。
至截稿时，力拓集团总部发言人向本报发来声明称，澳大利亚政府告知了我们这一令人惊讶的消息。我们对支持此项调查的证据不了解。
眼下，确实正是国际铁矿石谈判进入僵持局面之时，中国有关方面突然施出重手是否与此有关？
业内人士表示，种种迹象表明，至少国内铁矿石贸易市场的混乱状况，是引发此一整肃行动的原因之一。
一个不为外界所知的巧合的是，本报记者多方求证后获悉，首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。
而有知情人士告诉记者，胡士泰与谭以新来往颇多，关系密切。
首钢集团宣传部人士否认了胡士泰被拘留一事和首钢有关，称此事不能随意猜测，对胡士泰被捕一事并不知情。
记者从相关渠道获知，另有一些钢铁企业、钢铁企业国贸公司的负责人被拘留或遭到调查。
一位在铁矿石行业浸淫多年的资深人士告诉记者：“事态在扩大，需密切关注。”
力拓收购专题:
sohu.com
http://business.sohu.com/s2007/lituo/
中铝力拓收购案折射战略失误http://www.mie168.com/manage/2009-06/302266.htm
东等钢铁重地将被
调查
2009年07月09日01:37 南方网 邓瑶 王洁
间谍案，还是商业案？
对于复杂的铁矿石国际国内贸易而言，这两者或许并不矛盾。
北京时间7月7日晚，《悉尼先驱晨报》在其网站报导，力拓的铁矿石销售团队成员被上海市公安局拘留，四名员工中一人持澳大利亚护照，三人持中国护照。
本报记者独家获悉了四人身份——四人中身份最为显眼是澳籍华人胡士泰。作为力拓上海首席代表、哈默斯利铁矿中国区的总经理，他负责力拓在华矿石的销售工作。据知情人士透露，7月5日当天，随同其本人被相关部门带走的还有他的个人电脑。
知情人士告诉记者，另三人中一名为经理刘才魁，另两位为员工，叫王勇、葛民强。
一名接触过刘才魁和王勇的业内人士表示，刘才魁刚去力拓不久，王勇则是力拓的老员工。
8日下午，澳大利亚外交部长Stephen Smith在新闻发布会上表示，胡士泰(Stern Hu)因涉嫌从事间谍活动和窃取中国国家机密而遭中方拘留。但力拓则称，未发现有任何证据来支持中国当局对其雇员发起的间谍嫌疑调查。
力拓墨尔本发言人Ian Head在发给本报记者的书面声明中证实，力拓上海四名员工在上海被中方相关机构拘留并在接受问讯。公司不清楚事件原因，但力拓表示将积极配合中国方所希望进行的任何调查，同时力拓正在寻求对有关事情的说明。
7月8日上午，澳大利亚外贸外交部媒体发言人向本报记者确认澳大利亚政府正在试图通过紧急领事途径与被拘留的澳大利亚人取得联系。但无法对事件原因进行置评。
Smith透露，澳方和中国达成领事协议在本周五之前和胡士泰取得联系，澳方还要求让胡在上海的妻子和力拓相关工作人员看望胡士泰本人。
Stephen Smith同时表示没有证据表明胡士泰被拘和力拓商业事件间存在任何联系，包括之前和中铝195亿美元交易案的流产。
至截稿时，力拓集团总部发言人向本报发来声明称，澳大利亚政府告知了我们这一令人惊讶的消息。我们对支持此项调查的证据不了解。
眼下，确实正是国际铁矿石谈判进入僵持局面之时，中国有关方面突然施出重手是否与此有关？
业内人士表示，种种迹象表明，至少国内铁矿石贸易市场的混乱状况，是引发此一整肃行动的原因之一。
一个不为外界所知的巧合的是，本报记者多方求证后获悉，首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。
而有知情人士告诉记者，胡士泰与谭以新来往颇多，关系密切。
首钢集团宣传部人士否认了胡士泰被拘留一事和首钢有关，称此事不能随意猜测，对胡士泰被捕一事并不知情。
记者从相关渠道获知，另有一些钢铁企业、钢铁企业国贸公司的负责人被拘留或遭到调查。
一位在铁矿石行业浸淫多年的资深人士告诉记者：“事态在扩大，需密切关注。”
力拓收购专题:
sohu.com
http://business.sohu.com/s2007/lituo/
中铝力拓收购案折射战略失误http://www.mie168.com/manage/2009-06/302266.htm
力拓间谍事件的
两个可能走向
2009年07月09日 11:08 《投资者报》 席梁村
力拓员工被拘，业界震惊，堪称自2004年铁矿石谈判为公众瞩目以来，最大之花边新闻，这也可能是力拓公司自晚清末年把第一船硼砂运到上海，在中国市场上耕耘一百多年以来之最大丑闻。
仅仅一个月前，这家来自澳洲的一向态度温和、谦卑的公司在中国也扮演了一次不光彩的角色，其突然拒绝了中国央企中铝集团的收购，被新华社的评论称做，“背信弃义”和“过河拆桥”。
目前，力拓中国员工被拘事件的事态尚未明晰，走向亦扑朔迷离。力拓仅仅承认有四名中国铁矿石业务部门的员工被拘，但没有表示事出何因，据外媒报道，这四名员工涉嫌间谍和窃取国家机密，但中国钢铁业界的普遍猜测则是商业贿赂。
目前，此事件可能会有如下几个走向：
一、若此案涉嫌间谍和窃取国家机密，中国政府可能会加强对商业情报和商业研究的管理。
力拓是个铁矿石公司，客户就是中国的钢铁企业，据笔者了解，中国钢铁业的商业情报外泄由来已久，甚至可以说成为公开的秘密。无论必和必拓还是力拓，很多中国员工原来都在冶金业的核心部门有过长期的工作经验，人脉关系相当熟络，有的对中国钢产量的预测惊人准确，有的熟悉中国每一个建成或在建的高炉情况，他们本身就是钢铁业的资深专家。这些行业数据的获得有很多公开的渠道，比如有国际性的钢铁资讯公司，甚至能绘出中国钢铁业地图，哪里是什么工厂，多大产量，都能了如指掌。这些信息究竟是合法的商业信息，还是非法获得的商业情报，他们是专业的研究人员，还是用心叵测的情报窃取者，现在都缺乏一个明确的界限。
在中国的最高智库国经中心成立之前，已经有舆论批评中国的经济学家、各研究机构常常获得海外基金会的赞助。据媒体报道，2008年3月20日，美国福特基金会在北京举办一个招待会，邀请了400多人，全是来自中国各重要的行政、科研、教学和政策咨询部门的知名学者，他们过去都接受过福特基金会各种形式的资助。
力拓四名员工若涉嫌窃取情报，则中国政府恐怕会在商业情报和商业研究的管理上加大力度，除了力拓员工受到处理以外，恐怕为外资企业提供情报的中国钢厂里的“内奸”将会受到更为严厉的查处。
二、若此案涉嫌商业贿赂，则中国政府很有可能由此掀起一场铁矿石反腐战役，彻底根除外贸进口领域中的潜规则，由此改变铁矿石进口管理中政令不畅的局面。
据《投资者报》的报道，铁矿石反腐其实已经撕开了一角。法航空难事件中，本钢几位高管遇难，但本钢一个核心领导与辽宁省一位高层领导却因为绕道韩国而幸免于难，但本溪当地已经传出这位本钢核心领导被相关部门调查的消息，由法航事件牵出了铁矿石进口的潜规则，由铁矿石腐败牵出了其他领域的问题。
作为国际铁矿石市场上的最大买家，中国钢厂早已经成为国际矿业巨头争相拉拢和公关的对象。2008年北京奥运会期间，媒体爆出了国内众多钢厂被铁矿石巨头必和必拓做为贵宾被邀请看奥运比赛的新闻，这些贵宾受到了必和必拓高标准的礼遇。
铁矿石进口中最大的潜规则不是有可能存在的商业贿赂，而是“一个产品，两个价格”，大钢厂有进口长期协议矿的特权，可以倒卖到现货市场上谋求暴利，由此把铁矿石的价格推高并提高了谈判的难度。
此前，中钢协一直决心根治此毒瘤，但却缺乏足够威力，此次力拓员工若涉嫌商业贿赂，则很有可能顺藤摸瓜，抓出几个中国钢厂的“内奸”，如此产生强大的震慑力，或将一改多年来混乱的铁矿石进口局面。
《投资者报》评论员 席梁村
两个可能走向
2009年07月09日 11:08 《投资者报》 席梁村
力拓员工被拘，业界震惊，堪称自2004年铁矿石谈判为公众瞩目以来，最大之花边新闻，这也可能是力拓公司自晚清末年把第一船硼砂运到上海，在中国市场上耕耘一百多年以来之最大丑闻。
仅仅一个月前，这家来自澳洲的一向态度温和、谦卑的公司在中国也扮演了一次不光彩的角色，其突然拒绝了中国央企中铝集团的收购，被新华社的评论称做，“背信弃义”和“过河拆桥”。
目前，力拓中国员工被拘事件的事态尚未明晰，走向亦扑朔迷离。力拓仅仅承认有四名中国铁矿石业务部门的员工被拘，但没有表示事出何因，据外媒报道，这四名员工涉嫌间谍和窃取国家机密，但中国钢铁业界的普遍猜测则是商业贿赂。
目前，此事件可能会有如下几个走向：
一、若此案涉嫌间谍和窃取国家机密，中国政府可能会加强对商业情报和商业研究的管理。
力拓是个铁矿石公司，客户就是中国的钢铁企业，据笔者了解，中国钢铁业的商业情报外泄由来已久，甚至可以说成为公开的秘密。无论必和必拓还是力拓，很多中国员工原来都在冶金业的核心部门有过长期的工作经验，人脉关系相当熟络，有的对中国钢产量的预测惊人准确，有的熟悉中国每一个建成或在建的高炉情况，他们本身就是钢铁业的资深专家。这些行业数据的获得有很多公开的渠道，比如有国际性的钢铁资讯公司，甚至能绘出中国钢铁业地图，哪里是什么工厂，多大产量，都能了如指掌。这些信息究竟是合法的商业信息，还是非法获得的商业情报，他们是专业的研究人员，还是用心叵测的情报窃取者，现在都缺乏一个明确的界限。
在中国的最高智库国经中心成立之前，已经有舆论批评中国的经济学家、各研究机构常常获得海外基金会的赞助。据媒体报道，2008年3月20日，美国福特基金会在北京举办一个招待会，邀请了400多人，全是来自中国各重要的行政、科研、教学和政策咨询部门的知名学者，他们过去都接受过福特基金会各种形式的资助。
力拓四名员工若涉嫌窃取情报，则中国政府恐怕会在商业情报和商业研究的管理上加大力度，除了力拓员工受到处理以外，恐怕为外资企业提供情报的中国钢厂里的“内奸”将会受到更为严厉的查处。
二、若此案涉嫌商业贿赂，则中国政府很有可能由此掀起一场铁矿石反腐战役，彻底根除外贸进口领域中的潜规则，由此改变铁矿石进口管理中政令不畅的局面。
据《投资者报》的报道，铁矿石反腐其实已经撕开了一角。法航空难事件中，本钢几位高管遇难，但本钢一个核心领导与辽宁省一位高层领导却因为绕道韩国而幸免于难，但本溪当地已经传出这位本钢核心领导被相关部门调查的消息，由法航事件牵出了铁矿石进口的潜规则，由铁矿石腐败牵出了其他领域的问题。
作为国际铁矿石市场上的最大买家，中国钢厂早已经成为国际矿业巨头争相拉拢和公关的对象。2008年北京奥运会期间，媒体爆出了国内众多钢厂被铁矿石巨头必和必拓做为贵宾被邀请看奥运比赛的新闻，这些贵宾受到了必和必拓高标准的礼遇。
铁矿石进口中最大的潜规则不是有可能存在的商业贿赂，而是“一个产品，两个价格”，大钢厂有进口长期协议矿的特权，可以倒卖到现货市场上谋求暴利，由此把铁矿石的价格推高并提高了谈判的难度。
此前，中钢协一直决心根治此毒瘤，但却缺乏足够威力，此次力拓员工若涉嫌商业贿赂，则很有可能顺藤摸瓜，抓出几个中国钢厂的“内奸”，如此产生强大的震慑力，或将一改多年来混乱的铁矿石进口局面。
《投资者报》评论员 席梁村
力拓勾结中国钢企
“内鬼”获铁矿石谈
判底牌
2009年07月10日05:42 东方网
遍布“耳目”刺探信息，制造“断供”紧张氛围
7月9日，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰、办事处人员刘才魁等四人，已被中国国家安全机关“带走”了4天。
上海市国家安全局昨天称，2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，胡士泰等人采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。
自从中国钢铁业开始参与到铁矿石价格谈判中以来，谈判从未被国内评价为成功。每一年谈判的结果公布，都引来阵阵质疑。
“原来是中国钢铁企业出了内鬼，提供情报给竞争对手。”昨天山东张店钢铁厂一位内部人士这样对CBN记者发出感慨。
这并不是力拓瓦解中国参加铁矿石谈判根基的唯一路径，了解力拓在中国运作路径的人士向CBN记者介绍，除了通过中国钢厂窃取中国国家秘密外，力拓在中国的“耳目”非常之多。
“耳目”遍布
三大矿山公司中国区一位主管曾与CBN记者共进晚餐时透露，他们经常派遣一些员工到全国各地的钢厂进行调查，了解钢厂的生产需求情况。
“力拓等三大矿山公司通过种种途径，对中国钢厂的需求情况可以说是非常了解。”一位钢铁行业分析师告诉CBN记者。
从2003年起，力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年，宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中，中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。他们知道中国是个潜在的巨大市场。
然而，一个不幸的消息是，中国作为全球铁矿石巨大的买家，一直以来都被认为没有任何话语权。从2004年至2007年，铁矿石长协价分别上涨了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也接连增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年开始，铁矿石谈判规则被“两拓”破坏，“两拓”通过“谈判”从钢铁企业那里“要挟”到了比淡水河谷更高的涨幅。
而自从1981年铁矿石谈判机制形成以来的28年时间里，2002年以前的时间都是平静的，一年一度的谈判价格都没有大的波动。自从中国加入这个游戏规则，力拓等三大矿山公司就琢磨如何从中国这个巨大的市场获得更高的价格。
根据铁矿石谈判规则，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂，决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格)，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其他各家谈判均要接受此结果。
由于中国钢铁企业过于分散，宝钢集团每年参加谈判，都会有一些钢铁企业私下与力拓等三大矿山公司进行接触。
2003年，中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。全球钢铁业对铁矿石需求格局的改变，影响到了力拓公司的战略。因为中国企业分散，力拓找到了瓦解中国这个看似庞大的阵营的突破口。
据CBN记者了解，除了通过收买中国钢铁生产单位内部人员和公司派遣内部人员前往全部各地钢厂调研外，力拓还从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”来政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿业专家等“人才”。
记者了解到，此前曾供职于五矿集团、莱钢集团等公司一些人员目前就职于三大矿山公司之中，这些人对中国钢铁企业非常了解，且与相关钢铁公司和政府部门人员非常熟稔。
断供和舆论推波助澜
拥有一群对中国钢铁企业非常熟稔的“耳目”显然不够，力拓还需要借助其他手段进行“推波助澜”。
中国钢铁工业协会秘书长单尚华在此前协会的例行新闻发布会上表示，铁矿石谈判是一件非常复杂的事情，谈判的不仅仅是供需关系。
长期关注力拓以及铁矿石谈判的一位分析师告诉CBN记者，力拓借助舆论压力，通过断供等途径在中国钢铁市场上制造紧张氛围。
从2006年开始，记者频繁在外媒上看到关于澳大利亚矿山被洪水冲击、港口受到影响、矿山被迫减产等消息。如2009年2月17日，力拓表示，暴雨和洪水正对西澳大利亚Pilbara地区铁矿石运营造成严重的影响，迫使铁矿关闭，铁矿石列车停开，码头操作停顿。
这给原本供需平衡的铁矿石市场增添一些紧张情绪。“通过制造紧张氛围，可以拉动现货价格上涨，而现货价格上涨，又是长协价格上涨的借口。”上述分析师说。
类似的舆论氛围多了，力拓又制造出更多的紧张氛围——断供。今年6月，就从中国钢铁企业内部传来，力拓停止供应现货。此时，现货价格明显比按照今年“首发价”执行的长协价要低。
这同样发生在淡水河谷的身上。2006年5月16日，淡水河谷与德国钢厂蒂森克虏伯公司达成上涨19%的“首发价”。一周以后，淡水河谷要求中国的钢厂在5月31日之前接受“首发价”，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家。这让中方最后被迫接受了“首发价”。
从去年开始，因为“奇货可居”，必和必拓提出了铁矿石指数定价，即变相的现货价。而力拓虽然没有主动提出，但对必和必拓提出的要求给予了默认。今年6月30，英国钢铁指数公司（The Steel Index）总裁史蒂文·兰达（Steven Randall）在北京推销其铁矿石指数TSL。他对面坐着的是一群来自中国钢铁公司、铁矿石贸易公司、矿山公司、期货公司的代表。
执行指数定价，是力拓等矿山公司希望看见的。“三大矿山公司掌控着全球70%以上的海运贸易量，操纵BDI指数非常容易。”一位长期从事海运指数和铁矿石指数交易的经纪人告诉CBN记者。
在需求低迷的情况下，为了扩大销售面，从去年岁末开始，力拓等三大矿山公司开始在中国寻找更多的销售对象。据国内媒体报道，去年年底，胡士泰就代表力拓与江西、河北、山西等中小钢厂达成协议。这些钢厂并不具备进口长协矿的资质。
一个确凿的证据是，力拓铁矿石执行官山姆·威尔士也公开透露，今年力拓在全球铁矿石销售中，现货销售已经跃升到总量的50%。而必和必拓首席执行官高瑞思也公开表示，必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。
“在这些因素中，最核心的应是通过中国钢铁企业套取情报，得到了中国钢铁业的底牌，那么还怎么跟别人谈判呢？”山东张店钢铁厂内部人士说。
“内鬼”获铁矿石谈
判底牌
2009年07月10日05:42 东方网
遍布“耳目”刺探信息，制造“断供”紧张氛围
7月9日，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰、办事处人员刘才魁等四人，已被中国国家安全机关“带走”了4天。
上海市国家安全局昨天称，2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，胡士泰等人采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。
自从中国钢铁业开始参与到铁矿石价格谈判中以来，谈判从未被国内评价为成功。每一年谈判的结果公布，都引来阵阵质疑。
“原来是中国钢铁企业出了内鬼，提供情报给竞争对手。”昨天山东张店钢铁厂一位内部人士这样对CBN记者发出感慨。
这并不是力拓瓦解中国参加铁矿石谈判根基的唯一路径，了解力拓在中国运作路径的人士向CBN记者介绍，除了通过中国钢厂窃取中国国家秘密外，力拓在中国的“耳目”非常之多。
“耳目”遍布
三大矿山公司中国区一位主管曾与CBN记者共进晚餐时透露，他们经常派遣一些员工到全国各地的钢厂进行调查，了解钢厂的生产需求情况。
“力拓等三大矿山公司通过种种途径，对中国钢厂的需求情况可以说是非常了解。”一位钢铁行业分析师告诉CBN记者。
从2003年起，力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年，宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中，中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。他们知道中国是个潜在的巨大市场。
然而，一个不幸的消息是，中国作为全球铁矿石巨大的买家，一直以来都被认为没有任何话语权。从2004年至2007年，铁矿石长协价分别上涨了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也接连增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年开始，铁矿石谈判规则被“两拓”破坏，“两拓”通过“谈判”从钢铁企业那里“要挟”到了比淡水河谷更高的涨幅。
而自从1981年铁矿石谈判机制形成以来的28年时间里，2002年以前的时间都是平静的，一年一度的谈判价格都没有大的波动。自从中国加入这个游戏规则，力拓等三大矿山公司就琢磨如何从中国这个巨大的市场获得更高的价格。
根据铁矿石谈判规则，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂，决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格)，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其他各家谈判均要接受此结果。
由于中国钢铁企业过于分散，宝钢集团每年参加谈判，都会有一些钢铁企业私下与力拓等三大矿山公司进行接触。
2003年，中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。全球钢铁业对铁矿石需求格局的改变，影响到了力拓公司的战略。因为中国企业分散，力拓找到了瓦解中国这个看似庞大的阵营的突破口。
据CBN记者了解，除了通过收买中国钢铁生产单位内部人员和公司派遣内部人员前往全部各地钢厂调研外，力拓还从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”来政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿业专家等“人才”。
记者了解到，此前曾供职于五矿集团、莱钢集团等公司一些人员目前就职于三大矿山公司之中，这些人对中国钢铁企业非常了解，且与相关钢铁公司和政府部门人员非常熟稔。
断供和舆论推波助澜
拥有一群对中国钢铁企业非常熟稔的“耳目”显然不够，力拓还需要借助其他手段进行“推波助澜”。
中国钢铁工业协会秘书长单尚华在此前协会的例行新闻发布会上表示，铁矿石谈判是一件非常复杂的事情，谈判的不仅仅是供需关系。
长期关注力拓以及铁矿石谈判的一位分析师告诉CBN记者，力拓借助舆论压力，通过断供等途径在中国钢铁市场上制造紧张氛围。
从2006年开始，记者频繁在外媒上看到关于澳大利亚矿山被洪水冲击、港口受到影响、矿山被迫减产等消息。如2009年2月17日，力拓表示，暴雨和洪水正对西澳大利亚Pilbara地区铁矿石运营造成严重的影响，迫使铁矿关闭，铁矿石列车停开，码头操作停顿。
这给原本供需平衡的铁矿石市场增添一些紧张情绪。“通过制造紧张氛围，可以拉动现货价格上涨，而现货价格上涨，又是长协价格上涨的借口。”上述分析师说。
类似的舆论氛围多了，力拓又制造出更多的紧张氛围——断供。今年6月，就从中国钢铁企业内部传来，力拓停止供应现货。此时，现货价格明显比按照今年“首发价”执行的长协价要低。
这同样发生在淡水河谷的身上。2006年5月16日，淡水河谷与德国钢厂蒂森克虏伯公司达成上涨19%的“首发价”。一周以后，淡水河谷要求中国的钢厂在5月31日之前接受“首发价”，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家。这让中方最后被迫接受了“首发价”。
从去年开始，因为“奇货可居”，必和必拓提出了铁矿石指数定价，即变相的现货价。而力拓虽然没有主动提出，但对必和必拓提出的要求给予了默认。今年6月30，英国钢铁指数公司（The Steel Index）总裁史蒂文·兰达（Steven Randall）在北京推销其铁矿石指数TSL。他对面坐着的是一群来自中国钢铁公司、铁矿石贸易公司、矿山公司、期货公司的代表。
执行指数定价，是力拓等矿山公司希望看见的。“三大矿山公司掌控着全球70%以上的海运贸易量，操纵BDI指数非常容易。”一位长期从事海运指数和铁矿石指数交易的经纪人告诉CBN记者。
在需求低迷的情况下，为了扩大销售面，从去年岁末开始，力拓等三大矿山公司开始在中国寻找更多的销售对象。据国内媒体报道，去年年底，胡士泰就代表力拓与江西、河北、山西等中小钢厂达成协议。这些钢厂并不具备进口长协矿的资质。
一个确凿的证据是，力拓铁矿石执行官山姆·威尔士也公开透露，今年力拓在全球铁矿石销售中，现货销售已经跃升到总量的50%。而必和必拓首席执行官高瑞思也公开表示，必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。
“在这些因素中，最核心的应是通过中国钢铁企业套取情报，得到了中国钢铁业的底牌，那么还怎么跟别人谈判呢？”山东张店钢铁厂内部人士说。
